Midnight Blue von 1963 gilt als eine der aufregendsten Aufnahmen in Kenny Burrells langer und beeindruckender Karriere. Mit Stanley Turrentines Saxophon, das jede Note mit einem berauschenden Übermaß an Soul durchdringt, und Ray Barrettos Congas, die der bluesorientierten Musik eine lateinamerikanische Färbung verleihen, heizt Burrell die Stimmung an und ist in seiner aufregendsten und extrovertiertesten Form zu hören. Sein gefühlvolles Spiel bei Songs wie "Chitlins Con Carne", "Saturday Night Blues" und "Gee Baby Ain't I Good To You" ist so emotional und zeigt, warum sowohl B.B. King als auch Duke Ellington Kenny Burrell oft als ihren Lieblingsgitarristen nannten. Dieser hervorragend aufgenommene Klassiker gehört in jede Jazz-Sammlung.