Der Musiker Hoshina ist schlecht darin, Liebeslieder zu schreiben, obwohl er sich sehnlichst wünscht, endlich mit seiner Musik Erfolg zu haben. Doch seit Kurzem fühlt er sich von der erfrischenden Art seines Arbeitskollegen Seto, immer mehr angezogen. Nach einem heftigen Wolkenbruch nimmt Hoshina den völlig durchnässten Seto mit nach Hause und verbringt die Nacht mit ihm. Doch am nächsten Morgen stellt Hoshina fest, dass Seto jünger ist, als er gedacht hatte, und wird von Reue geplagt. Währenddessen wachsen Setos Gefühle für seinen melancholischen Kollegen, der trotz seiner inneren Konflikte immer versucht, aufrichtig zu bleiben.