Dieses Schwert ist die Verkörperung des Willens von Avalon. Der, der es führt, spricht im Namen der heiligen Insel. Es treten unter anderem auf: Merlin, ein alter seherischer, aber nicht unfehlbarer Druide. Uther Pendragon, ein junger Haudrauf, der lernt, ein wahrer König zu werden. Ygerne, eine Frau, gefoltert für ihren Glauben. Gorlois, ein perverser Sadist von fanatischer Gottesfurcht und Henker seiner Frau. Und Morgane, ein bezauberndes Kind, das Dinge sieht, die sonst niemand sieht, nicht einmal Merlin - obwohl sie doch dessen Enkelin ist. Ein Kind, das darunter leidet, erfahren zu müssen, dass es nur sich selber helfen kann. Denn im heraufziehenden Konflikt mit dem neuen Gott und dessen Abgesandten aus Rom hat niemand mehr die Muße, sich um die Fragen und Ansprüche einer Heranwachsenden zu kümmern, geht es doch um nichts weniger als die Zukunft Britanniens!